Приобретение бизнеса

Операционные бизнесы в производстве, потребительском секторе, финансовых услугах, здравоохранении, сельском хозяйстве и технологиях активно продаются или ищут капитал. Актуальные мандаты передаются квалифицированным покупателям конфиденциально.

Затраты зависят от размера и структуры. Помимо цены покупки, заложите бюджет на консалтинг, юридические услуги, налоги, quality-of-earnings и технический due diligence. Институциональная подготовка обычно экономит в разы больше своей стоимости.

Типичные подходы включают мультипликаторы EBITDA, дисконтированные денежные потоки и прецедентные сделки. Существенны корректировки на рост, качество прибыли, капитальные затраты, оборотный капитал и разовые статьи.

Исторически технологии, финансовые услуги, здравоохранение и производство с добавленной стоимостью дают самую сильную скорректированную на риск доходность — при условии дисциплинированного ценообразования на входе и активного создания стоимости.

Да. Большинство отраслей допускают полную иностранную собственность. Стратегические отрасли могут требовать согласований. Мы координируем структурирование, разрешения и закрытие.

Финансовый (quality of earnings), коммерческий, операционный, юридический, налоговый, экологический и технический — масштабируемый под размер сделки и риск. QoE со стороны покупателя — хорошая инвестиция практически в любой сделке.

Обычно от четырёх до девяти месяцев от мандата до закрытия — в зависимости от размера, сложности, финансирования и регуляторных согласований. Хорошо подготовленные процессы закрываются быстрее и чище.

Equity, старший долг, мезонин, финансирование от продавца и структурированные комбинации. Трансграничные сделки могут выиграть от финансирования DFI или ECA.

В зависимости от отрасли согласования могут включать антимонопольное одобрение, передачу недр и лицензий, банковские / финансовые согласования и отраслевые разрешения. Сроки следует закладывать в календарь сделки.