Публичные рынки США · NASDAQ · NYSE

Консалтинг по листингу на биржах США

Мы помогаем компаниям из Узбекистана и региона с годовой выручкой от $15M подготовиться к листингу на публичных рынках США — самом глубоком и ликвидном пуле капитала в мире.

Почему рынки США — а не Лондон, Гонконг или ОАЭ

01

Глубина и ликвидность

На биржи США приходится большая часть мировой рыночной капитализации — это самая широкая база институциональных инвесторов в мире.

02

Мультипликаторы оценки

Публичные рынки США стабильно оценивают компании роста по премиальным мультипликаторам по сравнению с другими площадками.

03

Валюта капитала

Акции, номинированные в долларах США, открывают постоянный, глубокий пул капитала для роста, приобретений и вторичных размещений.

04

Глобальная узнаваемость

Листинг в США резко повышает международную узнаваемость бренда, кредитный рейтинг и привлекательность для найма — с первого дня.

Подходящие компании

Листинг в США — серьёзное обязательство. Мы работаем с компаниями, соответствующими следующему профилю.

Выручка
От $15M годовой выручки в долларах США
Прибыльность
Сильная EBITDA или чёткий путь к прибыльности
Рост
Международная траектория роста
Финансы
Аудированная отчётность (US GAAP или IFRS)
Управление
Совет директоров и системы внутреннего контроля, соответствующие стандартам публичной компании

Услуги

Оценка готовности к IPO

Структурированная диагностика финансовой, управленческой, налоговой и операционной готовности к листингу в США.

Стратегия выхода на рынок США

Выбор биржи, способа листинга (традиционное IPO, обратное поглощение или SPAC), объёма размещения и сроков.

Подготовка к NASDAQ

Соответствие требованиям листинга для NASDAQ Global Market и Global Select Market.

Подготовка к NYSE

Подготовка к листингу на Нью-Йоркской фондовой бирже, когда масштаб и профиль компании соответствуют площадке.

Готовность к SEC

Регистрационное заявление S-1 или F-1, системы контроля раскрытия информации и структура раздела MD&A.

Подготовка к аудиту PCAOB

Переход на аудиторскую фирму, зарегистрированную в PCAOB, и устранение аудиторских замечаний.

Investor Relations

Позиционирование, работа с целевыми инвесторами и построение IR-программы для институционального покрытия.

Роуд-шоу

Стратегия институционального роуд-шоу, материалы и репетиции презентаций — США, Европа и Азия.

Сопровождение привлечения капитала

Координация с ведущими банками, синдикатом и специализированными юридическими консультантами на этапах ценообразования и закрытия.

MSW framework

Наша методология оценки Private Equity

Тот же институциональный подход, который мы применяем при подготовке к private equity, работает и при подготовке к публичным рынкам — обе категории инвесторов оценивают одни и те же фундаментальные показатели.

Записаться на оценку готовности
Пирамида оценки Private Equity

Рассматриваете листинг в США?

Начните с приватного разговора об оценке готовности — без обязательств, в полной конфиденциальности.